Die Festszene — Heiligabend im Hause der Familie Stahlbaum.
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Ein großes, stattliches Haus mit dem schönsten Weihnachtsbaum, den man sich vorstellen kann. Die Kinder, Clara und Fritz, tanzen, spielen und begrüßen ihre Freunde.

Die Feier wird festlicher mit Musik und Tanz, als der Pate Drosselmeier eintrifft. Er ist Uhrmacher und Spielzeugmacher, geheimnisvoll und heiter zugleich, und immer voller Überraschungen.

Die Kinder beginnen, ihre Geschenke zu öffnen, und Drosselmeier überreicht Clara eine ungewöhnliche Nussknackerpuppe. Clara ist überglücklich. Doch Fritz ist eifersüchtig, entreißt Clara den Nussknacker und zerbricht ihn sofort. Clara ist untröstlich, aber Drosselmeier repariert den Nussknacker schnell und bestraft den ungezogenen Fritz.

Spät am Abend gehen die glücklichen und zufriedenen Gäste auseinander, und die Familie Stahlbaum zieht sich zurück. Clara jedoch, besorgt um ihren geliebten Nussknacker, schleicht sich zurück zum Baum, um nach ihm zu sehen — und schläft neben ihm ein.

Als die Uhr Mitternacht schlägt, beginnen seltsame Dinge zu geschehen.
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Clara beginnt zu schrumpfen, und ihr wunderschöner Weihnachtsbaum ragt hoch über sie hinaus. Die Spielzeuge rund um den Weihnachtsbaum erwachen zum Leben, und der Raum füllt sich mit einer Armee von Mäusen, angeführt vom wilden Mäusekönig.

Doch der Nussknacker führt seine Armee von Spielzeugsoldaten in die Schlacht gegen die Mäuse. Zunächst sind die listigen Mäuse überlegen, und der Nussknacker und seine Truppe drohen zu verlieren.

Da fasst Clara all ihren Mut und wirft in einem verzweifelten Versuch, ihre geliebte Puppe zu retten, ein Kissen auf den Mäusekönig — und trifft ihn direkt am Kopf. Der Mäusekönig stürzt zu Boden, und die besiegten Mäuse fliehen, ihren Anführer mit sich tragend.

Und plötzlich geschieht ein Wunder.
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Durch Zauberkräfte, Claras aufrichtigen Glauben und ihre Liebe verwandelt sich der Nussknacker in einen stattlichen Prinzen. Clara erkennt, dass sie erwachsen geworden ist.

Ihre Reise beginnt — in ein märchenhaftes Winterwald-Wunderland, wo sie von tanzenden Schneeflocken empfangen werden, die sie ins Reich der Süßigkeiten geleiten.

Das Reich der Süßigkeiten
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Der Prinz begleitet Clara ins Reich der Süßigkeiten, wo sie von Drosselmeier und den Märchenvertretern der Süßigkeiten aus verschiedenen Ländern empfangen werden.

Plötzlich erscheint der Mäusekönig. Der Prinz ist bereit, gegen den Feind zu kämpfen, doch unerwartet nimmt der Mäusekönig seine Maske ab — darunter verbirgt sich Drosselmeier, der sich erlaubt hat, einen kleinen Scherz zu machen.Der Ball beginnt in heiterer Stimmung.

Spanischer Tanz — Schokolade
Arabischer Tanz — Kaffee
Ukrainischer Tanz — Libretto

Clara erwacht aus ihrem Traum und findet sich neben ihrem Weihnachtsbaum mit ihrem geliebten Nussknacker wieder.